影片讲述一位才华横溢但事业停滞多年的女演员，在与一位故人重逢后，努力在好莱坞寻求事业第二春的故事。
养蜂人老周年过半百，儿子周习羽在大城市打拼未成家。老周确诊重病后，不愿花儿子的钱治疗，打算独自度过最后一夜，却接连经历“犯罪”“闹剧”“爱情”三段奇遇。他由此懂得亲情比金钱珍贵，周习羽也用特别的方式解开父亲心结，最终父子冰释前嫌，紧紧相拥…
日本封建时代的铸剑过程，武士与主人间报恩、报仇的恩怨情节为主，真正的中心还是环绕着一个女人。片子有种说不出的温柔与细致。
影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕，回到了家乡爱沙尼亚。在那儿他成了一名学校里的击剑老师。然而过去的阴影却不肯放过他，最终让他面临艰难的抉择。
第二次世界大战前夕，一名关于爱沙尼亚情报人员追踪一名神秘的苏联双重间谍
