巫师门下的两名弟子同时爱上了一个女孩，最终导致黑魔法卷入他们复杂的关系之中，并且一代接着一代，将这场复仇悲剧永无止尽地复制下去。
片中讲述的是木香镇古往今来的传奇故事。 电影说的是在一个镇上有一个肖家，自己拥有一个烟厂，因为今年烟叶丰收，所以引得附近的两股土匪的眼谗，其中一股土匪派一个人来冒充肖家的儿子，然后另一股土匪也派人来肖家，在这么错综复杂的情况下，在这个所谓冒充的儿子的作用下，两股土匪都被缴灭了，但却引发了大儿子的人性本色。事实上冒充儿子的人的的确确是肖家的二儿子，在经过一系列的事情后，肖老爷流下了老泪，在金钱财产面前，两个儿子所表现出来的品行令他失望而又意外。
